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Broker Assicurativo - Reggio Emilia
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Reggio Emilia
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Nome dell'Azienda Giulia Margini - Private Banker SanPaolo Invest - Gruppo Fideuram ISP Come è nata la vostra azienda? Subito dopo la Laurea in Economia, ho seguito l'istinto, e forse la follia, di iniziare un'attività da libero professionista, nel campo della finanza. Il tempo e l'esperienza mi ha fatto capire che nel mio lavoro non ci si occupa di "mercati", ma di persone: ogni persona ha i suoi affetti, i suoi sogni, i suoi patrimoni che possono aiutarli a proteggere quegli affetti e realizzare i loro sogni. Competenza, formazione e conoscenze tecniche servono per occuparmi di previdenza, passaggio generazionale, gestione dei risparmi attuali e futuri. Empatia, trasparenza e coerenza servono per potermi occupare delle persone e del loro futuro. Quante commesse svolgete in un anno circa? più di 50 Quali sono i vostri punti di forza? Forte attenzione alla persona ed alla consapevolezza delle scelte fatte. La personalizzazione e la fiducia sono alla base del mio lavoro. Spesso si crede che ci sia "il prodotto giusto per farci guadagnare", ma anche il miglior prodotto può essere sbagliato se sottoscritto da un cliente a cui non serve quel prodotto. Il mio è un lavoro di ascolto verso la persona che ho di fronte proprio per carpire le sue aspettative e le sue esigenze per trovare la soluzione più idonea per loro. Settori di pertinenza: - Analisi delle esigenze e della situazione economico/finanziaria del cliente - Analisi della posizione bancaria attuale - Analisi del Rischio - Analisi e selezione strumenti finanziari - Analisi Previdenziale e pianificazione di un adeguato terzo pilastro - Consulenza sul Passaggio dei patrimoni tra generazioni - Consulenza sulla componente debitoria (mutui, fidi, finanziamenti) - Consulenza assicurativa Vi avvalete di personale specializzato? Collaboro con un team di colleghi specializzati. Attraverso il Gruppo Fideuram ho a disposizione studi legali e fiscali di primaria eccellenza Collaboro con importanti compagnie assicurative
Broker Assicurativo - Castellarano
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